Sztuczna inteligencja (AI) była głównym motorem wzrostu w ostatnich latach, a jej wpływ ma tylko wzrosnąć. Dla inwestorów, którzy chcą przekroczyć średnie zwroty z indeksu S&P 500, kluczem mogą być spółki skoncentrowane na sztucznej inteligencji. Podczas gdy indeks S&P 500 osiągnął ostatnio dobre wyniki, odnotowując wzrost o 23% w ciągu ostatniego roku, jego długoterminowa średnia roczna stopa zwrotu wynosi około 10%.
Aby osiągnąć wyższe zwroty, ważne jest, aby wiedzieć, jak wybrać akcje, które mają potencjał do trwałego, wysokiego wzrostu. Rynek sztucznej inteligencji szybko rośnie. Badania przeprowadzone przez Statista przewidują, że globalne wydatki na technologię AI wzrosną z 184 mld USD w 2024 r. do 826 mld USD do 2030 r.
Poniżej znajdują się dwie spółki, które już osiągnęły lepsze wyniki niż S&P 500 i są gotowe na dalszy wzrost w ciągu następnej dekady.
1. Palantir Technologies
Palantir Technologies zyskał dużą uwagę ze względu na swoją rolę na rynku oprogramowania AI. Tradycyjnie Palantir współpracował głównie z klientami rządowymi, ale ostatnio firma przyciąga coraz więcej klientów korporacyjnych. Zmiana ta jest ważna, ponieważ otwiera nowe źródła przychodów dla Palantir, co może pomóc jej akcjom nadal osiągać lepsze wyniki niż szerszy rynek.
W swoim najnowszym raporcie o zyskach Palantir odnotował silny wzrost przychodów o 27% rok do roku, odzwierciedlający rosnący popyt na oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji. Firma zawarła również dziesięć transakcji, każda o wartości ponad 10 milionów dolarów, co pokazuje rosnące zainteresowanie technologią AI, nawet w czasach, gdy wiele firm programistycznych stoi w obliczu zmniejszonych wydatków przedsiębiorstw.
To, co wyróżnia Palantir, to wartość, jaką jego oprogramowanie AI wnosi do firm. Firmy korzystające z rozwiązań Palantir zgłosiły szybsze wykonywanie zadań i lepsze strategie cenowe, co może poprawić marże zysku. Jest to szczególnie ważne, gdy firmy szukają sposobów na zwiększenie wydajności.
Jedną z wyjątkowych zalet Palantir jest podejście do obsługi klienta. W przeciwieństwie do tradycyjnych dostawców oprogramowania, Palantir angażuje swoich inżynierów oprogramowania w proces sprzedaży. Inżynierowie ci pomagają klientom skonfigurować oprogramowanie i upewnić się, że w pełni je wykorzystują, co prowadzi do większej satysfakcji i wyższych wydatków ze strony obecnych klientów.
Perspektywy finansowe Palantir są obiecujące, a analitycy przewidują, że zyski firmy będą rosły o 85% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Sugeruje to znaczny wzrost rentowności, który może doprowadzić do podwojenia wartości akcji do 2030 r. i przewyższenia średnich rynkowych.
2. Nvidia
Nvidia to kolejna firma, która stała się liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Firma kontroluje obecnie około 70% rynku chipów AI, dzięki swojej wiedzy w zakresie tworzenia potężnych procesorów graficznych (GPU). Te GPU mają kluczowe znaczenie dla złożonych zadań obliczeniowych potrzebnych w aplikacjach AI, a dominacja Nvidii w tym obszarze przyniosła akcjonariuszom imponujące zyski.
W ostatnim kwartale przychody Nvidii z centrów danych wzrosły ponad dwukrotnie, osiągając 26 miliardów dolarów. W miarę globalnego rozprzestrzeniania się technologii AI, Nvidia jest w stanie czerpać korzyści z rosnącego popytu na centra danych i infrastrukturę AI, zwłaszcza na rynkach międzynarodowych.
Jedną z głównych możliwości rozwoju Nvidii jest pomoc krajom w budowaniu własnej infrastruktury AI. Wiele krajów dąży do opracowania narzędzi sztucznej inteligencji dostosowanych do ich języków i kultur, a Nvidia jest liderem w pomaganiu im w osiągnięciu tego celu. Przykładowo, japoński superkomputer AI Bridging Cloud Infrastructure 3.0 wykorzystuje tysiące procesorów graficznych Nvidia H200 do zasilania swoich systemów sztucznej inteligencji.
Patrząc w przyszłość, wzrost Nvidii prawdopodobnie będzie pochodził zarówno od klientów korporacyjnych, jak i nowych możliwości na rynku suwerennej sztucznej inteligencji. Firma spodziewa się, że jej suwerenna działalność w zakresie sztucznej inteligencji wygeneruje ponad 10 miliardów dolarów przychodów tylko w tym roku.
Akcje Nvidii wzrosły o 160% w ciągu ostatniego roku, napędzane dominacją na rynku centrów danych. Akcje spółki są jednak nadal notowane przy rozsądnym wskaźniku ceny do zysku wynoszącym 29, w oparciu o oczekiwane przyszłoroczne zyski. Analitycy prognozują 52% roczny wzrost zysków w ciągu najbliższych pięciu lat, więc Nvidia jest dobrze przygotowana do dalszego osiągania lepszych wyników niż rynek.
Wnioski
Zarówno Palantir Technologies, jak i Nvidia są dobrze przygotowane do wykorzystania szybkiego rozwoju branży sztucznej inteligencji. Dzięki rosnącej bazie klientów Palantir i dominacji Nvidii w technologii chipów AI, firmy te mają potencjał, aby do 2030 r. osiągnąć lepsze wyniki niż S&P 500. Wraz ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji w różnych branżach i krajach, inwestorzy poszukujący możliwości wzrostu mogą uznać te akcje za warte rozważenia